Introdução:
DocUSIGN adaptado ao Salesforce para criar, enviar e rastrear acordos ou documentos para assinatura. Aqui, podemos incluir dados estáticos e dinâmicos do nosso CRM do Salesforce. Vamos ver como podemos conectar o campo Salesforce em nosso documento.
Aqui, você pode verificar as etapas iniciais para configurar o DocUSIGN no Salesforce
Campo de mesclagem do docusivo
Os campos de mesclagem são tags personalizadas do DOCUSIGN que são integrados aos objetos do Salesforce. Pode ser um objeto personalizado ou padrão. Quando uma tag personalizada com configurações de campo de mesclagem é adicionada a um documento, os dados do Salesforce são importados para a tag. Além de extrair dados do Salesforce, os campos de fusão podem atualizar dados no Salesforce quando um assinante altera as informações.
Novo modelo com campo de mesclagem
Aqui, vamos usar o objeto de oportunidade
- Crie um modelo usando a oportunidade como seu objeto principal
- Selecione os campos Salesforce
- Selecione OpportunityLineItems
- Selecione os campos que você deseja se fundir no seu documento; Uma tabela é criada automaticamente
Aqui, usamos os seguintes campos.
- A tabela é criada automaticamente.
Depois que essas alterações no campo de mesclagem forem feitas, podemos fazer um envio rápido e gravar de volta. Se necessário, você pode configurá -lo.
Por que enviar e escrever rápido de volta
Enviar rápido:
- Eficiência: Os usuários podem selecionar facilmente um documento, especificar destinatários e enviá -lo para assinatura no ambiente do Salesforce.
- Adoção do usuário: Todas as etapas e configurações são diretas e auto-explicativas com os processos do Salesforce sem treinamento extensivo.
- Rastreamento em tempo real: Os usuários podem rastrear o status dos documentos enviados em tempo real diretamente no Salesforce. Essa visibilidade permite que os usuários monitorem o progresso das solicitações de assinatura sem alternar entre plataformas.
Writeback:
- Integridade dos dados: Os dados são sincronizados automaticamente entre o DOCUSIGN e o Salesforce. Ele atualiza automaticamente os registros do Salesforce com informações relevantes, como status de assinatura, cópias de documentos assinadas e trilhas de auditoria.
- Automação: Permite a automação de processos, acionando ações no Salesforce com base em eventos de assinatura. Por exemplo, quando um documento é assinado, o Writeback pode atualizar automaticamente registros do Salesforce relacionados, enviar notificações ou acionar as etapas subsequentes.
Nota: Configuração para Enviar e escrever rápido de volta
Referência
